2019年度中國(guó)汽車塗料行業分析

　　中汽協發(fā)布數據顯示，2018年5月起(qǐ)，汽車産銷出現首次負增長(cháng)。全年總産量爲2780.92萬輛，同比下滑4.16%；總銷量爲2808.06萬輛，同比下滑2.76%。

　　公安部統計，截至2018年12月，汽車保有量達2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長(cháng)10.51%。中國(guó)汽車千人保有量約170輛，遠低于美國(guó)的800輛。我國(guó)汽車消費峰值尚未到來，市場依舊有著(zhe)巨大發(fā)展潛力。

　　1、中國(guó)汽車塗料市場現狀

　　汽車塗料作爲塗料工業最具有技術含量的組成(chéng)闆塊之一，主要扮演汽車使用長(cháng)久保護和外觀顔值擔當的角色，可分爲原廠OEM塗料、汽車修補漆、汽車内外飾部件塗料三大類。從全球市場來看，發(fā)展态勢趨于穩定，其中OEM原廠塗料和汽車修補漆市場份額均被(bèi)少數幾個知名企業占據。表1列示了2018年度全球十大汽車塗料企業基本情況。

　　表1 2018年度全球十大汽車塗料企業基本信息

　　中國(guó)市場上，汽車産銷量轉折下降和保有量二位數繼續增長(cháng)，導緻汽車塗料三個細分領域在市場向(xiàng)頭部集中的相同趨勢同時，呈現出發(fā)展的多樣(yàng)性。

　　1.1 汽車塗料原廠OEM市場現狀

　　汽車OEM塗料主要供新車流水線上塗裝使用，起(qǐ)保護、裝飾或其他特殊作用，因此市場與新車銷量有著(zhe)高度的相關性。

　　⑴市場集中程度持續提高，外來品牌占據主導地位

　　在汽車OEM塗料領域，中國(guó)品牌競争力非常弱小。“市場換技術”行業發(fā)展指導原則下，合資車企外資股東在零部件技術标準和供應商認證準入方面(miàn)一直占據主導地位。

　　2019年，汽車OEM原廠塗料中國(guó)市場份額95%以上被(bèi)PPG、湘江關西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等國(guó)外品牌占據。上海金力泰、中山大橋、湖北天鵝爲行業僅有幾家中國(guó)品牌之一，主要集中在北汽福田、江鈴汽車、長(cháng)安微型車、東風商用車等。

　　從全球範圍看，汽車OEM原廠塗料行業集中度持續提高，形成(chéng)“3+2+1”格局，即3家歐美品牌、2家日本品牌和1家韓國(guó)品牌。

　　⑵受汽車銷量影響，汽車OEM塗料增長(cháng)趨弱

　　對(duì)OEM原廠塗料而言，市場需求影響最大因素是汽車産銷量。由于中國(guó)汽車産銷量呈現下滑趨勢，汽車塗料銷量随之步入瓶頸期。

　　數據顯示，2019年上半年，多家塗料企業銷售額出現輕微負增長(cháng)。巴斯夫同比下降1%，其中OEM原廠塗料降幅較大；AkzoNobel汽車塗料和特種(zhǒng)塗料同比下降1%；艾仕得同比下降4.72%，OEM原廠塗料爲其主要下滑因素。爲了維持業績和股價，對(duì)沖汽車市場不景氣帶來的負面(miàn)影響，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡頭地位，通過(guò)各種(zhǒng)形式的漲價謀求轉嫁成(chéng)本，提升利潤。

　　1.2 汽車内外飾件塗料市場現狀

　　汽車内外飾件塗料用于新車内外飾件塗裝，以及汽車後(hòu)市場更換零部件塗裝。其中，外飾大件塗料與OEM原廠塗料市場格局相似，歐美日韓壟斷寡頭占領大部分市場。外飾小件和内飾件塗料由于顔色雜、小批量、多批次特點，加上國(guó)别限制下的長(cháng)期曆史合作淵源，歐美和日本的中小專業塗料企業分食各自專業領地。

　　汽車内外飾件塗料市場集中度同樣(yàng)呈現加速上升趨勢，但相對(duì)OEM原廠塗料壟斷程度有所緩和。根據各企業官網及媒體報道(dào)等信息進(jìn)行綜合分析，列示了2019年度中國(guó)汽車内外飾塗料行業的有關信息（表2）、汽車主機廠認證外飾零部件塗料供應商的有關信息（表3）、汽車主機廠認證内飾零部件塗料供應商的有關信息（表4）。

　　表2 2019年度中國(guó)汽車内外飾塗料行業信息

　　表3 汽車主機廠認證外飾零部件塗料供應商信息

　　符号說明：☑已認證合作△正在認證中

　　表4 汽車主機廠認證内飾零部件塗料供應商信息

　　符号說明：☑已認證合作△正在認證中

　　由主機廠原廠認證内外飾零部件塗料信息不難發(fā)現，中國(guó)汽車工業發(fā)展，需要中國(guó)汽車零部件行業崛起(qǐ)。外資零部件企業在研發(fā)本土化、供應當地化、響應快速化等關鍵價值環節的短闆與挑戰，是中國(guó)零部件行業獲得發(fā)展的重要機遇。

　　随著(zhe)全球汽車行業進(jìn)入拐點增長(cháng)放緩，市場殘酷競争壓力層層傳導，主機廠成(chéng)本管控能(néng)力變成(chéng)生死之戰。對(duì)于既能(néng)獲得汽車主機廠質量認證，又具備相對(duì)成(chéng)本優勢的中國(guó)汽車塗料和零部件品牌供應商來說，市場充滿機會和挑戰。

　　1.3 汽車修補漆市場現狀

　　汽車修補漆主要用于乘用車售後(hòu)維修和客車新車塗裝，汽車保有量是主要影響因素。此外，經(jīng)濟預期影響車主實際行駛裡(lǐ)程、保險費率政策影響小钣噴維修頻率、交通法規技術進(jìn)步影響車輛事(shì)故率等是次要影響因素。

　　過(guò)去3年各項改革，導緻中國(guó)汽車修補漆市場次要影響因素突然大幅上升，然後(hòu)邊際影響逐次下降，對(duì)沖了汽車保有量主要因素，行業增長(cháng)速度較慢。2019年次要因素邊際繼續下降，中國(guó)汽車修補漆行業增速逐漸平穩，預計從2020年將(jiāng)回到以汽車保有量爲主要影響因素的正常增長(cháng)。

　　表5 2019年汽車修補漆中國(guó)市場品牌信息

　　注：⑴一線高端品牌是指獲得主流汽車品牌全球質量認證、主要面(miàn)向(xiàng)汽車4S店和中高端汽車客戶；

　　（2）二線中端品牌是指無汽車主機廠質量認證、品質自保、面(miàn)向(xiàng)大中型修理廠和低端品牌4S店；

　　（3）三線經(jīng)濟品牌是指無汽車主機廠質量認證、無品質保障、無售後(hòu)服務，面(miàn)向(xiàng)中小修理廠和路邊店。

　　與汽車OEM原廠塗料行業定義爲高科技先進(jìn)制造業不同，汽車修補漆行業實質則爲高科技制造業爲基礎的現代服務業，具有如下特征：（1）客戶極度分散。中國(guó)有2.9萬家品牌4S店、50萬家汽車維修廠。（2）極具個性的現場顔色調配。80~100個半成(chéng)品色母體系，高水平顔色技師現場調配爲10萬個沒(méi)有色差、原色恢複的修補顔色。（3）各種(zhǒng)底漆、色漆、清漆以及水性、油性産品的最佳複雜搭配使用，需要現場專業技術培訓指導。因此，遍布全國(guó)的高效培訓、服務網絡成(chéng)爲行業關鍵因素。

　　加之技術含量高、原廠認證門檻高名額少、非标服務管理難度大、品牌效應指引消費選擇等行業特性，修補漆市場集中度呈明顯加速趨勢。目前中國(guó)修補漆原廠認證主流市場呈現“5+3+2+1”格局：五家歐美品牌，其中PPG、BASF繼續收購并購，演化趨勢爲3家品牌；3家日本品牌，立邦、關西、洛克；2家韓國(guó)品牌，KCC、NAROO；1家中國(guó)品牌，東來高飛“onwings”，值得注意的是，東來“高飛”獲得全球多數汽車原廠認證，呈異軍突起(qǐ)之勢。

　　綜合統計市場銷量、主機廠認證數量和品牌口碑，2019年中國(guó)汽車修補漆市場表現最好(hǎo)的企業分别爲PPG、東來塗料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。

　　表6 2019年中國(guó)市場原廠認證修補漆供應商信息

　　符号說明：☑原廠認證集中采購⊙原廠認證培訓服務。

　　全球汽車修補漆行業質量證明，汽車主機廠官方質量認證是行業唯一權威評價。表6顯示，東來高飛是其中唯一的亞洲品牌或中國(guó)品牌。

　　2、中國(guó)汽車塗料行業演進(jìn)趨勢

　　2.1 整合并購：寡頭壟斷加劇，行業集中度加速

　　改革開(kāi)放以來，汽車塗料行業敞開(kāi)懷抱，迎接全球塗料企業自由進(jìn)入和充分競争。OEM原廠塗料企業中湘江關西以合資形式存在，其他中國(guó)企業近乎全軍覆沒(méi)；内外飾件塗料領域少數中國(guó)企業後(hòu)發(fā)勢頭尚可，保留平衡競争希望；汽車修補漆領域相對(duì)較好(hǎo)，民營科技企業東來“高飛”獲得多數汽車品牌原廠認證，具備與歐美日韓企業抗衡能(néng)力。

　　2019年以來，塗料行業上遊原料環節的價格、産能(néng)與經(jīng)營狀況波動不斷加大，人力土地運營成(chéng)本剛性上漲，環保安監政策标準不斷提高且執行嚴格，宏觀經(jīng)濟增速持續下滑，導緻行業競争程度不斷加劇。無品牌溢價、無技術積累、無安全環保保障的大量中小塗料企業不得不主動關閉退出、或苦苦支撐等待、或尋找機會轉手。

　　全球汽車塗料行業重組并購一直持續：宣偉Sherwin-Williams宣布收購Valspar、PPG意圖曲線收購艾仕得。中國(guó)市場同樣(yàng)發(fā)生很多并購事(shì)件，包括PPG收購廣州邦尼和福田新獅、AkzoNobel收購常州福萊姆、宣偉收購江蘇普蘭納、巴斯夫收購廣東銀帆化學(xué)、立邦收購福建鑫展望等。

　　汽車塗料行業集中度不斷加速，擁有品牌、技術、渠道(dào)、規模和汽車主機廠原廠認證護城河的頭部企業將(jiāng)占領更多市場，強者越強，馬太效應明顯。

　　2.2 環保深入：水性漆加速普及，新的國(guó)家标準引領全球

　　水性塗料的推動力主要來自政策外在壓力，和汽車企業自身品牌建設需求。相對(duì)于傳統溶劑型汽車塗料，水性汽車塗料對(duì)環境友好(hǎo)，節約資源，是未來汽車塗料的發(fā)展方向(xiàng)。

　　歐盟頒布塗料産品指令2004/42/EC，規定汽車修補漆底色漆VOC含量限值爲420g/L。美國(guó)加州、中國(guó)香港、日本跟進(jìn)立法。2018年7月3日，中國(guó)國(guó)務院發(fā)布《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》。

　　原廠OEM塗料水性漆進(jìn)展速度最快。水性電泳全面(miàn)投入使用，水性中塗和水性色漆技術基本趨于成(chéng)熟。唯有清漆不能(néng)大規模水性化，原因在于水性清漆在高光澤裝飾功能(néng)、耐候性保護功能(néng)方面(miàn)無法達到汽車原廠質量要求。行業共識的改善方向(xiàng)是進(jìn)行低溫雙組份、高固含塗裝、塗裝車間封閉VOC排放集中處理等。

　　内外飾件塗料水性化進(jìn)展緩慢，原因在于塑料底材材質、成(chéng)型過(guò)程差異、附著(zhe)力要求等諸多因素，導緻塑料底漆水性化技術難度較大。水性色漆在大面(miàn)積部件如保險杠噴塗流水線部分使用，門拉手、後(hòu)視鏡等小部件上大多使用油性色漆。清漆普遍使用丙烯酸改性聚氨酯低溫雙組分清漆。

　　汽車修補漆水性化步入快速發(fā)展期，動力來自于地方政府環保壓力、居民環保意識增強、汽車品牌重視程度。深圳、北京、南京等城市參照歐盟标準制定了汽車維修行業VOCs管理制度，依靠維修管理和環保部門的強制力保證實施，并對(duì)使用終端4S店、汽車修理廠、塗料供應商進(jìn)行獎懲管理。

　　2019年10月，新的國(guó)家強制标準GB24409-2019《汽車塗料中有害物質限量》和國(guó)家低VOC标準《低揮發(fā)性有機化合物含量塗料産品技術要求》征求意見稿發(fā)布，關于VOC排放标準有兩(liǎng)個重要變化：1、清漆從560g/L提升到480g/L；2、水性底色漆由420g/L提升爲380g/L，優于歐盟标準，領先全球（見表7）。

　　表7 國(guó)内VOCs标準一覽表

　　資料來源：依據相關VOCs政策和标準文件整理。

　　2.3 技術進(jìn)步：客戶需求多樣(yàng)化，促進(jìn)行業技術進(jìn)步

　　車主注重時間價值，4 h、2 h快修服務應運而生。逼迫快幹塗料從上遊樹脂材料固化原理創新，保證品質節約能(néng)耗。超固化風幹清漆、免磨底漆、濕碰濕快幹色漆成(chéng)爲研發(fā)主要方向(xiàng)，類似“天下第二快”770風幹清漆頗受追捧；科技創新和專利成(chéng)爲塗料企業高質量發(fā)展的重要保證。中國(guó)塗料工業協會2019年信息年會上發(fā)布的《汽車塗料專利統計分析報告》顯示，排名前5企業依次是巴斯夫、陶氏杜邦、東來塗料、西卡和阿克蘇諾貝爾。

　　消費者追求色彩個性化和汽車品牌差異化競争需求，要求汽車塗料顔色科技升級創新，包括車型匹配新色設計、工業化工藝實現、全城唯一顔色定制系統等。中國(guó)交通法規開(kāi)始允許車身顔色個性化，改色服務需求量將(jiāng)大大增加。

　　智能(néng)化自動駕駛成(chéng)爲汽車企業競争的主要闆塊，其中毫米波雷達技術成(chéng)爲最有可能(néng)的發(fā)展路徑，要求影響反射接收效率的汽車塗料在未來可能(néng)需要應用部分軍機隐身塗料技術。降低車身自重、汽車輕量化是汽車行業發(fā)展的另一個趨勢，碳纖維、全鋁車身成(chéng)爲豪華品牌優選配置。由于碳纖維材質強度極高、表面(miàn)無法平整、附著(zhe)力困難、以及售後(hòu)維修複雜的特點，對(duì)于汽車原廠OEM塗料、内外飾件塗料和汽車修補漆都(dōu)是極大的技術挑戰。

　　2.4 質量需求：中等收入人群崛起(qǐ)，品牌消費漸行漸近

　　随著(zhe)中國(guó)經(jīng)濟發(fā)展，中等收入群體快速崛起(qǐ)，2019年接近3億人，未來十年還(hái)將(jiāng)翻番，必將(jiāng)改變包括汽車産業在内的多數行業規則。汽車制造商、汽車零部件供應商在選擇汽車塗料時，必然向(xiàng)更多品質保障和更強服務能(néng)力的企業傾斜。

　　汽車修補漆市場現狀充分體現了服務業行業特性，本土企業具有天然的服務便利和資源優勢，更爲敏感的理解客戶需求，快速調整應對(duì)市場變化。全球行業現狀充分證明：PPG、艾仕得、宣偉在美國(guó)市場絕對(duì)領先；AkzoNobel、巴斯夫、艾仕得之德國(guó)品牌施必快/施得樂占據歐洲市場主流；立邦、關西和洛克占據日本市場超過(guò)95%；韓國(guó)市場幾乎被(bèi)納路、KCC兩(liǎng)個本土品牌壟斷。

　　2018年，中國(guó)汽車保有量同比增長(cháng)10.51%，中國(guó)市場有著(zhe)巨大增長(cháng)潛力。垂直領域钣噴快修連鎖和規模化事(shì)故車钣噴工廠MSO成(chéng)爲行業聚焦的創業方向(xiàng)。身處全球最大汽車市場，汽車塗料中國(guó)品牌能(néng)否獨立生存發(fā)展？能(néng)否爲中國(guó)汽車産業鏈提供安全領先的保障？值得每位行業人士深思。

　　3、結語

　　中國(guó)汽車塗料是汽車工業的一部分，更是中國(guó)制造工業後(hòu)發(fā)追趕的一個縮影。在實現中華文明偉大複興的關鍵時期，所有行業利益相關者，需要共同思考：我們希望一個什麼(me)樣(yàng)的中國(guó)汽車塗料行業格局？我們每個人，能(néng)做什麼(me)？